24公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月21日 20:10:55 中財網
廣匯能源(600256):產能集中釋放 公司進入收獲期

  06月21日給予廣匯能源(600256)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年營業收入分別達到169.6、213.0、249.8 億元,歸屬母公司股東的凈利潤分別為24.59、31.38、37.69 億元,攤薄EPS分別為0.36、0.46、0.55 元,對應2019 年6 月20 日收盤價的動態PE 分別為10 倍、8 倍和6 倍。對比行業公司估值具有提升空間,首次覆蓋給予“買入”評級? 風險因素:行業周期性風險、安全環保風險、政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


會暢通訊(300578):迎來云視頻紅利期 賦能垂直行業打開新藍海

  06月21日給予會暢通訊(300578)買入評級。

  風險提示:云視頻行業競爭加劇;與并購標的的協同性不達預期;教育行業拓展不達預期;商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次買入評級。


精測電子(300567):打造綜合化檢測設備龍頭 與京東方形成良性合作關系

  06月21日給予精測電子(300567)買入評級。

  風險提示: 1. 公司面板、半導體與新能源領域新產品拓展不及預期;2. 下游面板、半導體、新能源行業對檢測設備需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、12次推薦評級、12次增持評級、6次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


格林美(002340):三元前驅體高歌猛進 再生資源利用厚積薄發

  06月21日給予格 林 美(002340)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019~2021 年營收分別為126.28 億元、156.02 億元、213.76 億元,歸母凈利潤分別為10.45 億元、13.72 億元、19.34億元,當前股價對應PE 分別為18.90、14.10、10.09。維持“買入”評級。

  風險提示:新能源車銷量增速不達預期、行業競爭加劇、新型技術替代、原材料價格大幅波動、產能投放進度不達預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


生益科技(600183):股權激勵授予 高頻高速材料驅動新成長

  06月21日給予生益科技(600183)買入評級。

  盈利預測與評級:公司在5G 產業周期實現進口替代確定性強,長期成長主線明朗,持續看好。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為11.7、14.8、18.4 億,eps 分別為0.55、0.70、0.87 元/股,當前股價對應的PE 分別為25、20、16X,考慮到公司在高頻高速CCL 及FCCL 實現技術突破的稀缺性,以及受益進口替代的確定性,按照19 年30XPE 給予6 個月目標價16.57 元/股,維持買入評級。

  風險提示:宏觀經濟景氣度下行、普通板價格大幅下降、高頻高速等新產品市場拓展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次謹慎增持評級。


拉卡拉(300773):第三方支付變革期龍頭市占率有望提升 深耕商戶與用戶服務成為未來重點

  06月21日給予拉 卡 拉(300773)買入評級。

  投資建議:監管政策不斷趨嚴加速行業規范,在移動支付高增長推動下第三方支付將保持平穩增長,未來將更強調支付公司規范經營和圍繞客戶的深度服務與運營。該機構預計在行業增長速度下降、加速規范的背景下,行業集中度將逐步提升,中小支付機構將逐步出清。公司作為國內第三方支付龍頭,在行業變革期有望提升市占率,同時公司一直堅持不懈引領行業創新,在商戶經營時代有望依靠增值服務和金融科技獲得持續增長。預計2019~2020 年凈利潤將達到7.55 億、9.69 億元,對應PE 分別為31X、24X,首次覆蓋給予買入評級。

  風險提示:行業政策風險;支付行業產業升級或支付方式變更的風險;商戶拓展機構違規操作的風險。



捷順科技(002609):智慧停車龍頭厚積薄發 開始從量變走向質變

  06月21日給予捷順科技(002609)買入評級。

  盈利預測與估值:由于2018 年公司新業務探索進度較慢,毛利率下降幅度較大,下調公司盈利預測,凈利潤由原預測2019/2020 年的2.28/2.98 億元下調為1.55/2.26億元,新增2021 年預測3.17 億元,對應EPS 為0.24/0.35/0.49。采用分部估值法,2019 年公司對應市值約77 億元,對應股價11.87 元。

  風險提示:停車IT 行業競爭加劇;智慧停車推廣進度不及預期;運營業務變現不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


雪榕生物(300511):產品量價齊升 業績有望超預期

  06月21日給予雪榕生物(300511)買入評級。

  投資建議::基于 2019H1 金針菇價格同比較大改善,2019 年二季度業績虧損大幅減少,基本實現盈虧平衡,中報業績大概率大幅改善;同時2018 年虧損較多的貴州海鮮菇和杏鮑菇項目基本實現盈虧平衡,減少了對2019年的業績拖累, 因此, 2019~2021 年預計分別實現歸母凈利潤2.82/3.67/4.71 億,對應EPS 分別為0.65/0.85/1.09,給予2019 年20 倍PE,6 個月目標價13 元,2019/06/20 公司股價7.97 元,上漲空間63.11%,給予買入評級。

  風險提示::1)市場供需失衡,主要菌菇種類價格大幅波動,將對公司營收和凈利有重大影響;
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。


露天煤業(002128)跟蹤分析報告:業績穩中求進 價值漸現

  06月21日給予露天煤業(002128)買入評級。

  風險因素:宏觀經濟增速放緩,影響煤/電/鋁產品需求;增發推進存在不確定性。

  投資建議:公司存量煤電業務估值依然偏低,合理市值應在200~220 億元,電解鋁板塊合理估值約30 億元。公司目前市值約為155 億元,考慮增發效應市值約為182 億元,目前市值仍有約30%的增長空間。該機構維持公司2019~2021年EPS 預測為1.32/1.39/1.42 元(采用增發后新股本計算,增發價假設為9.05元/股)。當前股價8.69 元,對應2019~2021 年P/E 7 倍,給予目標價11.7 元,對應2019 年P/E 9 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次謹慎增持評級。


中國交建(601800):轉讓中交疏浚聚焦主業 優化資本結構

  06月21日給予中國交建(601800)買入評級。

  風險提示: 1. 國內基建投資增速下滑風險;
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


山西汾酒(600809):青花與玻汾維持高增 改革活力持續釋放

  06月21日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  投資評級與估值:維持盈利預測,預測2019-2021 年EPS 分別為2.19 元、2.69 元、3.28元,同比增長30%、23%、22%,當前股價對應2019-2021 年PE 分別為28x、23x、19x,維持買入評級。該機構看好公司的核心邏輯是:1、品牌上,汾酒是清香鼻祖,具有深厚的品牌底蘊,品質得到行業及消費者一致認可,具備快速恢復的基礎;2、產品上,2018 年青花的收入規模與銷量均創歷史新高,2019 年仍然維持高增,中長期該機構始終看好青花成長為次高端價位段全國化大單品的潛質;3、營銷上,公司強化費用的執行和落地,強化銷售團隊建設與消費者培育,通過省外擴張與省內精耕形成巨大增長空間;4、國企改革使公司迎來重要發展機遇,公司在品牌、產品、渠道和團隊建設、激勵方面已發生積極變化,并且注重發展的質量和過程,未來改革紅利將持續釋放,激發中長期增長潛力。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、11次推薦評級、6次增持評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


蘇農銀行(603323):股價穩定機制啟動 堅定后續成長空間

  06月21日給予蘇農銀行(603323)買入評級。

  6、投資建議:從2018 年年報和2019 年一季度報的業績來看,蘇農銀行有以下亮點:
  該股最近6個月獲得機構28次增持評級、3次買入評級。


美聯新材(300586):內生外延并舉 業績迎來爆發期

  06月21日給予美聯新材(300586)買入評級。

  盈利預測與評級。預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.92 元、1.21 元、1.49元,2019-2021 年歸母凈利潤復合增速78%,由于市場大幅波動,保守給予公司2019 年27 倍估值,對應目標價24.84 元,維持“買入”評級。

  風險提示:安全環保的風險,新項目建成及投產進度或不及預期的風險,原材料價格波動的風險,下游需求疲軟的風險。



家家悅(603708):膠東生鮮之王 開啟跨區域擴張之路

  06月21日給予家 家 悅(603708)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為5.1 億元、5.9 億元、6.6 億元,增速分別為18.1%、15.2%、12.8%。考慮到公司為生鮮超市龍頭,具有較高的供應鏈壁壘、規模效應和協同效應,給予19 年35 倍估值,對應目標價29.05 元,維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟波動或不及預期;市場競爭或不及預期;新區域擴展及新增項目投入或不及預期。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、29次增持評級、8次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


蘇交科(300284)公司點評:第三期員工持股計劃推出 持續成長動力強

  06月21日給予蘇 交 科(300284)買入評級。

  投資建議:作為設計咨詢板塊絕對龍頭,公司業績保持穩健高增長,連續六年凈利潤增速超20%。全國布局穩步推進,接近一半營收來自江蘇省外;國際市場聚焦“一帶一路”,完成增資西班牙Eptisa 子公司;近期將實施第3 期員工持股計劃,彰顯管理層及員工看好公司長期發展的信心。該機構預計公司2019-2021 年EPS 為0.81/0.99/1.21 元,PE 分別為11.3/9.2/7.6 倍。維持“買入”評級。

  盈利預測:該機構將公司各業務進行分拆,具體每項的預測如下。

  估值與投資建議:可比公司估值
  風險提示:應收賬款壞賬風險,基建投資增長放緩,海外子公司業績不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、20次增持評級、11次推薦評級、6次審慎增持評級、4次買入-A評級、2次優于大市評級。


精測電子(300567)公司點評:密集招標期訂單落地 開拓半導體賽道大有可為

  06月21日給予精測電子(300567)買入評級。

  風險提示:下游需求不及預期、國際環境邊際變化。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、6次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


長城汽車(601633):蜂起云涌 核心技術邁入“I紀元”新時代(太平洋汽車2019年戰略推薦)

  06月21日給予長城汽車(601633)買入評級。

  投資建議:公司大股東在動力總成及核心零部件領域的實力卓著,掌握汽車核心技術,關鍵領域自主可控。該機構預計公司19 年/20 年歸母凈利潤分別為60.31 億元/67.38 億元,目前股價對應19/20 年動態估值13 倍/11 倍。目前雖然汽車行業整體批發銷量仍然低迷,但行業真正筑底后需求將有望逐步復蘇,具備規模優勢的車企將具備更高彈性,長城作為自主品牌領軍旗幟與標桿,該機構將持續戰略推薦,維持“買入”評級
  風險提示:乘用車銷量不達預期,降價促銷幅度大于預期
  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、25次推薦評級、22次增持評級、12次中性評級、5次買入-B評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、2次審慎推薦-A評級、2次優于大市評級。


鴻合科技(002955)投資價值分析報告-全球視野、產銷一體的教育信息化領先企業

  06月21日給予鴻合科技(002955)買入評級。

  風險因素:專利訴訟敗訴產生賠償支出或影響產品生產的風險,國內教育信息化經費投入放緩的風險、中美貿易爭端升級的風險、行業競爭加劇的風險等。

  盈利預測與估值評級。基于教育業務行業高滲透率背景下增速將放緩、代工業務增長保持穩健的假設,預計公司2019-21 年歸母凈利分別為4.05 億/4.54 億/5.12 億元,對應EPS 分別為2.95/3.31/3.73 元,當前股價對應PE 分別為21/19/16X。公司是國內教育信息化行業領先企業之一,同時已啟動海外市場開拓,IPO 募資也將助力公司業務拓展。公司當前估值低于A 股教育信息化板塊平均估值水平(對應2019 年28 倍PE),考慮到公司的行業地位和未來業務的延展空間,首次覆蓋給予“買入”評級,目標價88 元(對應2019 年30 倍)
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


中新賽克(002912)深度報告:后端持續布局 網絡可視化龍頭再起航

  06月21日給予中新賽克(002912)買入評級。

  投資建議:該機構預計2019、2020 年公司的EPS 分別為2.62 元和3.56 元,基于此,給予“買入”評級。

  風險提示:固網增速放緩,市場競爭加劇,銷售渠道建設不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


三全食品(002216):市場對三全食品的3個主要分歧

  06月21日給予三全食品(002216)買入評級。

  該機構認為三全具有明顯的品牌和產品的優勢,協同當前在餐飲渠道中的經銷商網絡布局規劃,具有捕捉餐飲渠道速凍面米市場增長機遇的能力。根據盈利預測,該機構預計三全食品2019~2021 年收入將分別達到62.39 億元,70.29 億元和79.41 億元;EPS 將分別達到0.25 元,0.36 元和0.47 元。可比公司的平均估值水平為2019 年41 倍PE,該機構給予三全食品2019年51.3~53.3 倍PE 估值(25%~30%估值溢價),上調目標價范圍至12.83~13.33 元,維持“買入”評級。

  風險提示:餐飲端發展不達預期風險;零售端競爭加劇風險;食品安全。

  該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、4次買入評級、1次買入-B評級、1次增持評級。


海格通信(002465):優化報表、聚焦主業 軍、民業務雙拐點

  06月21日給予海格通信(002465)買入評級。

  盈利預測:業務恢復,訂單充足,為日后業績增長帶來積極促進作用,看好公司經營能力持續增長。2017年公司定增價為10.36元/股,2017年至今控股股東增持三次,均價9元/股。預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為5.71億元、7.50億元和10.05億元,EPS分別為0.25元、0.33元和0.44元,動態PE為36.95倍、28.15倍和20.99倍,給予“買入”評級。

  風險提示:系統性風險,行業競爭加劇,募投項目實施不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次推薦評級、14次買入評級、5次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


億緯鋰能(300014):動力電池聚焦方形 電子煙持續高增

  06月21日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

  投資建議:該機構預測公司2019-2021 年營收分別為67.51 億元、95.43 億元和121.75億元,歸母凈利潤分別為9.53 億元、13.26 億元和16.89 億元,歸母凈利潤同比增速分別為67%、39%、27%,EPS 分別為0.98 元、1.37 元和1.74元,對應PE 分別為26.65、19.16、15.04 倍。考慮公司動力軟包已獲戴姆勒和現代起亞定點且麥克韋爾電子煙高增持續,給予公司2019 年32 倍估值,對應股價為31.42 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:貿易戰對海外業務影響超預期;電子煙投資收益不及預期;動力電池突圍不及預期;新能源車增速不及預期;上游產品價格波動超預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、18次增持評級、7次強推評級、6次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


上海鋼聯(300226)公司深度研究:數據資訊開啟新征程 電商龍頭迎來高速增長期

  06月21日給予上海鋼聯(300226)買入評級。

  盈利預測與估值:公司數據資訊業務的護城河越來越寬,鋼銀電商龍頭地位穩固,已經進入良性循環期。預計公司19-21 年凈利潤2.13/3.19/4.53 億元;對應EPS 為1.34/2.00/2.85 元,對應P/E 53.98/35.97/25.33 倍。采用分部估值法,2019對應公司市值約136.9 億元,對應股價86.10 元/股。

  風險提示:資訊業務推進不及預期;鋼鐵電商業務受宏觀經濟波動影響;供應鏈金融業務對公司經營性現金流產生壓力;交易過程中質量保證、供貨違約風險;鋼材價格波動影響下游需求;信用風險;存貨風險。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級。


中國聯通(600050):5月運營數據4G用戶數持續增長 助力未來5G業務發展

  06月21日給予中國聯通(600050)買入評級。

  盈利預測與投資評級:隨著國企混改加速推進,改革紅利將會持續釋放,在5G 時代,公司有望憑借更加靈活的體制機制和戰略投資者的產業優勢,助力公司未來發展。該機構預計公司2019-2021 年的EPS 為0.19 元、0.26 元、0.35 元,當前股價對應PE 分 別為32/23/17 X,維持“買入”評級。

  風險提示:競爭加劇風險,ARPU 值持續下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、14次買入評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、3次中性評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


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